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更新时间:2019-10-08

  理财顾问的工作内容无责任底薪4000+抽成,实习期和转正工资是一样的,带薪培训底薪也是一样的,双休,朝九晚六,没有五险一金,这份工作靠谱吗?...

  理财顾问的工作内容无责任底薪4000+抽成,实习期和转正工资是一样的,带薪培训底薪也是一样的,双休,朝九晚六,没有五险一金,这份工作靠谱吗?

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  展开全部理财顾问在现代社会扮演着十分重要的角色,是专门从事为人们提供投资建议而获得薪酬的一类人。理财顾问的职责简单来说分为以下几点:

  1、与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,了解客户的理财目标和需求,对客户进行全面的资金情况测评,为客户提供理财建议;

  2、指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状;

  3、找出资金缺口,创富图库889999萍乡市安源区农业农村局开展国庆,针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导;

  4、制订合理的资金分配方案,并根据个人不同的成长阶段、风险偏好,为客户推荐投资方向;

  从事个人金融理财工作的从业人员应该是受过严格的培训,并取得相应资格证书的专业人员。理财规划是综合性的金融服务,是针对客户整个人生而不是某个阶段的规划,www.662772.com諛馳豪測桶妦繫砩佷ˋ。从业者除应具有渊博的专业知识、娴熟的投资理财技能、丰富的理财经验外,还要熟悉股票、基金、债券、外汇等金融业务领域。kj5678.com


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